2020年全球家用淨水設備市場分析與預測(Part III)

2020.08.27

十) 韓國


(1) 韓國淨水器市場概況
在1997年以前，韓國淨水器也是以直銷為主，但市場持續增長的動力，則是源於租賃市場的蓬勃發展。
韓國共有淨水器整機及配件企業100餘家，而且這些企業不僅自行開發新的產品，企業之間還進行信息的交流以及共享，為了開發可以互相替代的產品進行不遺餘力的努力。

(2) 租賃市場在韓國仍然可為
韓國淨水器市場的變化主要有兩點：一是由大型飲水機逐漸變為短小輕薄淨水器的市場趨勢;第二是租賃市場持續性地擴大。

(3) 功能水淨水設備在韓國受歡迎
韓國百姓以前追求的是乾淨的水、安全的水，現在人們追求的是功能性的水，對我們健康有利的水。為了滿足消費者這樣的需求，企業開始生產碳酸水、咖啡淨水機、氫水、鹼性離子水、能量水…等機能性的淨水器。

韓國市場淨水器則是以超濾技術為主，占比為55%，這55%的占比大多數來自租賃模式，而目前在韓國反滲透膜產品也占有45%。

濾芯的材料則由四重、五重過濾的方式逐漸轉化為兩重或者三重的過濾方式，濾芯功能逐漸呈現複合化、功能化的趨勢。

在淨水器市場的監管方面，韓國政府授權給韓國凈水器工業協會，後者對凈水器產品進行質量檢查以及質量認證。

(4) 韓國機能水濾材的發展
韓國及日本兩個國家在機能水的發展較早，在韓國生產離子水機Hydrogen water 的廠商相當的多，有Ioncares , Ionvida, Magiccos, Paino…, 用在鹼性水生成材料、除氯用的維他命製造廠商也相當競爭。

(5)進入韓國家用淨水設備市場注意事項
1 投資設廠的建議
韓國在生產製造家用淨水器的零組件已經具有相當的實力，生產Carbon block 濾心的有:
Handok、Altwell, 生產UF超濾膜的有Polymem、Toray、CSM,Para; 生產RO逆滲透薄膜的有:LG、CSM、Toray，生產快速接頭push-in fitting的有:DM Fit、KQ、McCoy…；韓國他們在設計、生產、組裝、行銷…都具有一定水準，加上工資高漲，現在進入投資設廠的成功機率實在不高，除非投入全自動設備生產。

2 新品牌進入該國發展通路之建議
韓國百姓對於愛用國貨的愛國心，一時可能很難改變，新的品牌要進入韓國市場也一樣要花費很大的心力。
目前在韓國銷售的國外品牌有：Brita, Everpure, 3M, Laica, Calligan, BWT, Philips,
Jet soda stream(以色列品牌)。

國內品牌：Pureal, Sejin Aqua, Waterpia, Claro, Ruhens, Hyundai , Wonbong, Filtertech，Wells, LG, OKwater, Coway,COMS, OKO, KC, ICEVAN,Cuckoo, SK Magic



十一) 印度


11.1 印度的人口紅利
該國平均年齡僅29歲，35歲以下的人口約占總人口65％、65歲以上只占5％，代表印度具備大量「人口紅利」。

11.2 印度的飲用水水質
相信只要有去過印度旅行的人，一定會有一個共同體驗，那就是印度的水喝不得！甚至稍不小心誤食生水洗過的水果，只有一個下場─拉肚子，這也不禁讓人懷疑，印度人大口喝著當地的水，難道都不會生病嗎？
根據國際「水支援組織」（Water Aid）的研究，印度各地區水質情況之差是世界之最，印度人的身體也不是金剛不壞，每年因飲用水污染造成疾病的人數就高達數千萬人，其中兒童死亡人數，更高達幾十萬名！
印度的水質不佳又缺水，自然在市場上產生需求，吸引政府與民間不斷積極投入資源，希望能夠改善這民生基本的水質問題。
過去在印度，雖然大家都知道水質不佳，但在價格考量下，不是所有消費者都想購買淨水設備使用，大多採兩種方式代替：1 煮沸後冷卻飲用。2 使用簡單的淨水錠取得乾淨的飲用水。
不過近年來，印度市場透過與國際大廠合作，逐步降低淨水設備的售價，使得中產階層家中擁有淨水設備的比率提高；為因應缺水問題，這些淨水設備都設計有較大容量的蓄水空間，讓消費者在使用時不會面臨淨水器買了卻無水可用的窘境。
根據2011年商發院優質平價新興市場深度需求調查，目前印度約有65%以上的中產階級家中，擁有淨水器或相關設備，使淨水設備擁有無限潛力與商機。

11.3 印度的淨水器成長與預測
根據《全球淨水器市場預測和機會：2018年》，全球淨水器市場收益，2013至2018年以約10%的年複合成長率成長。若從地區來看，人口眾多、飲用水品質不佳的印度，將是亞太地區淨水器市場的主要消費者。

11.4 商用淨水器市場與預測
另外，商用淨水器市場前景也十分可觀，《商務用淨水器的全球市場：2017～2021年》指出，商務用淨水器將以年複合成長率5.68%的速度成長。印度水商機市場未來五年將會約有25%複合成長率，將超越全球平均成長，並成為僅次於中國的重要市場。

11.5 市場主要淨水器產品
印度淨水設備市場主流競品，可以分出三種類型：

  1. UV紫外線殺菌淨水系統
  2. RO逆滲透淨水系統
  3. 化學基礎設計的淨水系統.


13.6 印度淨水器產品稅則
印度的淨水器產品稅共有四項，總稅額達26.5%，請參考下表:



13.6 印度淨水器的認證標準
通常每個國家對民生飲用水都有一套自己的標準，印度也不例外，他們制定了一個標準叫「BIS’s Standard」全文是：Bureau of India Standard.
另外兩個檢驗標準在印度比較廣泛流行的是：
1 NSF certificate
2 WQA gold seal

11.7 印度淨水器網路發展
印度上網人口居全球第2位，僅次於中國大陸的6.5億人，依據印度「2019年網際網路趨勢報告」，印度的網際網路使用者數量已佔12%，是僅次於中國（21％）的網際網路第二大國。

11.8 印度人對淨水設備購買管道
由下圖的問卷報告來源，可以知道印度在淨水器的購買管道，消費者由網路平台購買已超過實體通路10%。

問卷報告資料來源:
https://ppt.cc/f6IKGx

11.9 印度主要電子商務平台：

  • UrbanClap
  • Infibeam
  • Infoedge
  • BookMyShow
  • Yatra


11.10 印度的SWOT競爭優勢分析



11.11 印度市場上較活耀的淨水器品牌
國外品牌：
A.O. Smith, HUL PureIt(Unilever),Culligan,

印度本土品牌:
Royal Aquafresh , TATA Swach, Eureka Forbes, AMPEREUS,KENT, Ruby, Lukzer, Grand Plus, Voltas, Butterfly, Prestige, Subtle Selection, Konquer TimeS,WaterScience, Watamate,Aqua Grand+, Generic , ORILEY, NAMIBIND, Konvio Neer, Eco365, Chirag, Elegant Casa, KRPLUS, AQUA DOVE, DE Fresh Aqua, Konka, Glassiano,


十二)日本

12.1 日本在淨水設備的發展
2013年全球水資源市場規模約5390億美元 ，日系企業佔比僅有 3%，約 151億美元。前五大項目為膜、材料、零件、設備、設備設計安裝工程（Plant Engineering）、操作與維護（Operation and Maintenance；O&M）和數據收集與監控系統（(Supervisory Control And Data Acquistion； SCADA）。

2015年日本淨水器本體的發貨數量為31萬8,400臺，濾心發貨數量為2,373萬個；這31.8萬台發貨數量的佔比如下：
1 水龍頭式淨水器56％
2 廚下型23％
3 濾水壺16％
4 桌上型5％。

12.2 日本淨水器普及率分佈
日本在使用淨水器的普及率，可說是全球數一數二的國家，家用淨水器普及率達40.5％，如以城市規模別來看：
1. 大都市的普及率達:43.4％
2. 人口15萬人以上的都市: 42.2%。
3. 15萬人以下的都市:38.0％。

4. 郡部（郷鎮）:34.3％。

12.3 日本消費者選擇淨水器的考量方式
依據日本淨水器協會的問卷調查，一般消費者購入淨水器時，會有以下的考量：

  1. 濾心功能 46.0％
  2. 除去有害物質的功能 29.1％
  3. 安裝簡單 27.3％
  4. 整機價格 24.9％
  5. 濾心價格 19.4％
  6. 濾心更換期間 18.5％
  7. 設計／樣式 12.6％
  8. 尺寸大小 11.5％
  9. 濾心的保養方法 11.0％
  10. 售後服務 6.6％
  11. 節水機能 4.6％


日本的淨水設備最大進口來源國為美國，佔進口金額28.7%，其次為中國及韓國。

日本仍然有一些少量多樣零星的零配件向台灣採購，可能是有礙於採購數量不多，品質要求也比較嚴苛，通常日本客戶也比較願意付較高的單價下單。下單的項目大多是RO逆滲透純水機的零配件，以及相關的濾芯。

12.4 日本市場上較活耀的淨水
器品牌
本土品牌:
Cleansui , Toray, Panasonic, Meisui, Samodora, Aquverse, LIXIL(Inax), TOTO, FORESTWATER, Vitdam, Kitz, ZOJIRUSHI，SANEI

國外品牌:
HYDROBLU(USA), Sawyer(USA), Brita，Pentair

柒：結論
新冠肺炎病毒仍在世界繼續傳播。全球已有229個國家出現確診病例，確診總數已超過2300萬例，超過80萬人因此喪生。 2020年加上中國連續數十天下大雨， 造成長江中下游洪水氾濫；日本也於2020年7月，九州地區熊本縣，和鹿兒島縣因暴雨造成的水災、泥石流; 8月8日韓國暴雨也釀21死11失蹤 ，土石流警報提至最高等級。

2020年可說是全球多災多難的一年，在洪災地區，自來水廠受到污染、輸送自來水管線也一樣嚴重受到污染、河川也無一倖免；台灣在第二季雖然淨水器設備廠商接單大受影響，但在第三季台灣的淨水設備廠的訂單反而應接不暇，再等疫情及洪災過後，家用淨水設備需求應該會更爆增。

最後，筆者再將這12個國家淨水設備的下列項目做成總表，讓讀者方便查看，內容包括：
1 國家人口數。
2 市場規模
3 該國較活耀的國內、國際品牌
4 淨水設備產品進口、出口國家與金額


—-放總表—-

資料來源:
U.S. Import and Export Data
Water Filtering HS Code 842121



延伸閱讀:
2020年全球家用淨水器設備前十大代工廠
https://ppt.cc/fILbjx

參考資料：
1 駐越南台北文化經濟辦事處
https://ppt.cc/fxHvwx
2 日本經濟新聞
https://reurl.cc/V6WxZ
3 鉅亨網
https://reurl.cc/g7r8NQ
4 經貿透視466期
https://ppt.cc/fEl5Ox
5 中國大陸與越南水與空氣家居生活商機研究
6 商業發展研究院
https://ppt.cc/fAgsJx
7 商業周刊雜誌
https://ppt.cc/fRGejx
8 經濟部國貿局
9 益鋭股份有限公司
https://ppt.cc/f78tTx
10 貿易俱樂部
https://ppt.cc/f136wx
11 每日頭條
https://ppt.cc/fvAS9x
12 台灣精品獎
https://ppt.cc/f6IKGx
13 材料世界網
https://ppt.cc/fjW1yx
14 台灣經濟日報

2020 08 10
歡迎轉載，但請註明出處。
編寫: 歐漾淨水/益鋭股份有限公司林棟坡

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